吉隆坡 · Kuala Lumpur
在吉隆坡，找一位查得到牌照的财务规划师
我是 JMarc Chong，国行特许财务规划师 (BNM-LCFP)，常驻吉隆坡，中英双语。为雪隆与跨境的华人家族、企业主做家族办公室式的规划 —— 先理清结构，不卖单一产品。
先核实，再对话
在马来西亚，「财务规划师」「理财顾问」谁都能自称 —— 但持牌与否，官方注册局查得到。挑规划师的第一步不是听他说什么，而是查这三个地方（包括查我）：
- 国家银行 (BNM) 批准的财务顾问名单国行官网公布的持牌财务顾问机构名单查询 →
- 证券监督委员会 (SC) 公共注册查资本市场服务执照（含财务规划）持牌人查询 →
- MFPC 财务规划师名录马来西亚财务规划理事会的注册规划师名录查询 →
核实我:JMarc Chong,执照编号 eCMSRL/B9396/2019 —— 在上面的 SC 公共注册即可查到。
能帮你处理什么
客户怎么说
「跟 JMarc 合作最大的感受是，他懂企业主的压力，也懂第二代接班人的顾虑。他不会急着给答案，而是帮我们把家庭、公司和未来资金安排一层一层理清楚。」
更多客户之声 →「我最喜欢的是 JMarc 讲东西很清楚，不会用太复杂的金融术语压人。他帮我把收入、保险、投资和未来退休目标整理成一个比较踏实的方向。」
常见问题
- 在吉隆坡，财务规划师怎么收费?
- 市场上从数百令吉一小时的单次咨询，到数千令吉的完整规划方案都有。我的做法：首次对话免费，先界定你的范围与目标，再透明地谈费用 —— 不与任何单一产品捆绑。
- 怎么核实一位规划师有没有牌照?
- 查三个官方入口：国家银行 (BNM) 的批准名单、证监会 (SC) 的公共注册、以及 MFPC 名录。名字、牌照、机构对得上，再开始对话 —— 包括核实我。
- 你用中文沟通吗?
- 中英双语。会议、文件与后续跟进都可以全中文进行，家族跨代沟通时尤其重要。
- 不在吉隆坡，也能服务吗?
- 可以。新加坡、新山与跨境家庭是我的常项，沟通以线上为主，吉隆坡可面谈。
先核实我的牌照，再来聊你的情况。首次对话免费。
JMarc Chong · 国行特许财务规划师 (BNM-LCFP)
Family Office Practice · Kuala Lumpur
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